一、EPC综述

工程总承包（EPC）是承包单位对工程设计、采购、施工等阶段实行总承包的一种施工模式，EPC总承包商负责整个项目的施工过程，有利于整个项目的统筹规划和协同运作，减少采购与施工的中间环节，节省投资、增厚项目利润。2016年5月，住建部发布《关于进一步推工程总承包发展的若干意见》，提出要“大力推进工程总承包模式”，重点强调“政府投资项目和装配式建筑应当积极采用EPC模式”，EPC模式逐渐成为工程建设领域主要模式。

电力勘察设计行业资质对比

资料来源：住建部，华经产业研究院整理

二、储能EPC产业链

储能EPC在储能行业位于中游，以电化学储能为例来看：电化学储能的产业链上游主要为储能锂电池、电池管理系统BMS、储能变流器等设备，中游主要为储能系统集成商和EPC厂商。储能系统的下游需求主要来自于，①发电侧，用于调频调频、减少弃风弃光率、辅助动态运行等；②电网侧，提供调频、调峰、自动负荷控制、黑启动等辅助服务，缓解电网阻塞等；③用户侧，用于自发电存储、峰谷套利、备用电源等。从电化学储能系统的投资成本构成看，储能电池（一般为锂电池）成本占比最高、约为53%。

储能EPC产业链

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国风电EPC工程市场运行动态及行业投资潜力预测报告》

三、储能EPC行业发展现状

1、建筑EPC行业产值

中国建筑行业中总承包商的总产值由2015年的163655亿元增至2019年的231055亿元，复合年增长率为9.0%。预期总承包商在建筑行业仍占主导地位，总承包商的总产值将于2024年进一步达至31.4万亿元，2019年至2024年的复合年增长率为5.0%。

2015-2024年中国建筑行业EPC总产值及增速

资料来源：公开资料整理

2、电力勘察设计行业现状

电力勘察设计行业高速发展，新签合同及收入总体保持较快增长。根据电力规划设计协会对会员单位的统计，电力勘测设计行业近年来发展迅速，特别在总承包模式推动下，行业新签订单和实现营业收入均实现加速增长。行业2016年实现新签合同2175亿元，2020年实现新签合同4198亿元，年复合增长17.9%；在新签合同的带动下，行业收入自2016年的1139亿元增长至2020年的2117亿元，复合增速为16.8%。未来随着国内配电网络建设持续推进、能源结构加速转变，叠加电力行业市场化程度持续提升，电力总包企业有望获更广阔市场机遇。

2015-2024年中国电力勘察设计行业营收及增速

资料来源：电力规划设计协会，华经产业研究院整理

2015-2024年中国电力勘察设计新签合同及增速

资料来源：电力规划设计协会，华经产业研究院整理

3、储能EPC行业报价情况

锂电储能系统工程建设成本大致为约1.5-2.5元/Wh，其中储能系统占80-85%。储能系统中又以电池占比最高，大致为50%，其他系统组件、管理系统分别占20%、15%。

2020-2021年中国部分储能EPC项目报价统计

资料来源：北极星储能网，华经产业研究院整理

锂电池成本大幅下降后，储能成本也随之下降。从20年上半年风电EPC项目招标情况来看，放电倍率均为1C的储能电池的最低中标价格从1月份的2.154元/Wh下降到了5月份的1.643/Wh，降幅高达24%。随着储能成本快速降低，行业未来需求可期。

20年部分风电EPC储能项目最低中标价格

资料来源：北极星储能网，华经产业研究院整理

四、储能EPC行业未来发展前景

在国际工程承包市场中，EPC模式成为主流建设管理模式。在EPC模式中，EPC总承包商按照合同约定，履行项目设计、采购、施工、试运行等协议内容，并对工程的质量、安全、工期、造价等方面总体负责，项目竣工后满足立项要求并达到使用条件后，再移交给业主。

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